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            化肥:磷復(fù)肥表現(xiàn)更勝一籌

            發(fā)布時(shí)間:2012-02-10

             數(shù)據(jù)顯示,截至28,申萬行業(yè)分類中的化肥板塊25家上市公司中,有19家已經(jīng)披露業(yè)績預(yù)告。其中,業(yè)績預(yù)增的主要集中在磷肥和部分復(fù)合肥上市公司,整體看,明顯好于氮肥。鉀肥業(yè)績也不錯(cuò),但龍頭股鹽湖股份的表現(xiàn)低于市場預(yù)期。
              氮肥表現(xiàn)關(guān)鍵看氣源
              2011年,磷復(fù)肥行業(yè)延續(xù)了2010年以來的向好行情,產(chǎn)品利潤空間增大,相關(guān)公司業(yè)績水漲船高。
              根據(jù)公告,六國化工預(yù)計(jì),2011年凈利潤同比增長40%-70%。
              相比之下,氮肥的表現(xiàn)則較為遜色,拖后腿的主要是以天然氣為生產(chǎn)原料的公司。川化股份預(yù)計(jì),2011年凈利潤約為9470萬元,比上年同期下降28.44%。
              建峰化工表示,報(bào)告期內(nèi),公司“一化”尿素、三聚氰胺等主裝置運(yùn)行正常,主產(chǎn)品銷售同比增加,產(chǎn)品毛利率同比上升;由于受“二化”裝置停車待氣的影響,費(fèi)用化停車期間的利息支出、維護(hù)費(fèi)用同比大幅增加;“一化”法國政府借款受歐元匯率變化的影響,匯兌收益同比減少。
              如果氣頭氮肥公司的供氣更為穩(wěn)定,2011年的業(yè)績也不錯(cuò),甚至不會(huì)比煤頭差。氣頭中的四川美豐預(yù)增80%-120%。
              鹽湖表現(xiàn)低于預(yù)期
              鉀肥“三劍客”中的鹽湖股份和冠農(nóng)股份表現(xiàn)則大相徑庭。
              冠農(nóng)股份預(yù)計(jì),公司2011年度歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期將增長24倍以上。業(yè)績增長主要由于公司參股公司國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司全面達(dá)產(chǎn),利潤與去年相比有較大幅度增長,給公司帶來巨大投資收益。此外,公司參股公司國電新疆開都河流域水電開發(fā)有限責(zé)任公司,給公司帶來較大投資收益。公司個(gè)別全資子公司的經(jīng)營狀況同比有較大好轉(zhuǎn)。
              鹽湖股份預(yù)計(jì),20111-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為238014.56萬元-244014.56萬元,比上年同期增長120%-150%2011325“兩湖吸收合并”基本完成,該盈利是公司完成“兩湖合并”后的利潤,故與上年同期的利潤計(jì)算指標(biāo)口徑不具有可比性。
              中投證券分析師稱,鹽湖股份20111-3季度的EPS分別為0.47元、0.56元和0.49元,從業(yè)績預(yù)告測算,4季度公司業(yè)績折合每股收益為-0.020.01元。綜合利用一期部分裝置轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),轉(zhuǎn)固后借款利息等相關(guān)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,以及4季度氯化鉀銷售減少是盈利低于預(yù)期的主要原因。
             
               (來源:中國農(nóng)資網(wǎng))
             

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